Outsource Giant

احتاجت Outsource Giant إلى مكان واحد لمندوبي مبيعاتها. وكان الهدف بوابة تساعد المندوبين على إنشاء العملاء المحتملين، وإدارة الحلول، والتعاون مع زملائهم، ومتابعة الاجتماعات والمهام، في مكان واحد، لتوسيع انتشار الطاقة الشمسية.

وقبلها، كانت سير العمل مشتّتة، وكان ذلك يبطئهم.

اجتمعت المقابلات في شخصية واحدة: مايكل، مندوب مبيعات ميداني يقضي معظم يومه في الحديث مع أصحاب المنازل عن الطاقة الشمسية. يعتمد على هاتفه لتسجيل العملاء المحتملين، لكنه يخسر بعضهم بسبب الملاحظات المبعثرة والمتابعات المنسيّة، ويشعر بالعزلة عن فريقه وهو في الخارج.

وتتبُّعه خلال يوم كامل أظهر أين يجب أن تساعد كل ميزة، من لقاء صاحب المنزل إلى إغلاق الدائرة.

مع العملاء المحتملين والسوق والمجتمعات والتقاويم والتدريبات والعملات، عبر نحو 300 شاشة لسطح المكتب و300 للجوال، احتاجت البوابة إلى نظام واحد لتبقى متسقة. يحمل أزرق أساسي مستوحى من الطاقة المتجددة الإجراءات، ويميّز ذهبي دافئ المكافآت والإبرازات، ويُكتب كل شيء بخط Poppins، من العناوين إلى التسميات.

يسجّل المندوبون بوصفهم شركة مبيعات أو أفرادًا، ويؤكدون بريدهم الإلكتروني، ثم يسجّلون الدخول، في مسار قصير يوصلهم إلى عملائهم المحتملين بسرعة.

تمنح لوحة العملاء المحتملين المندوبين رؤية واضحة لكل عميل محتمل. فيستطيعون إضافة العملاء أو تصفيتهم بسرعة، ورؤية تفاصيلهم بنظرة واحدة، وإسناد الحلول، ومتابعة كل عميل عبر الحلول والعقود والمهام، بينما تُبقيهم الإشعارات على اطلاع.

أظهر البحث أن تبادل المعرفة لا يقل أهمية عن الإنتاجية. فتتيح المجتمعات للمندوبين الانضمام إلى مجموعات مثل مركّبي سان أنطونيو، ومشاركة التحديثات والنجاحات، ودعوة الآخرين، وإدارة الأعضاء، بينما تحتفي لوحة الإنتاجية بالنشاط والإنجازات.

الشاشة الرئيسية هي موجز الفريق. ينشر المندوبون صورًا من عمليات التركيب، ويتفاعلون ويعلّقون، ويبلّغون عن أي شيء لا يليق، فيبقون متصلين حتى حين يقضون اليوم وحدهم في الخارج.

كانت الاجتماعات تفوت بسبب الجدولة غير المنتظمة، لذا يجمع التقويم الاجتماعات والعملاء المحتملين والمهام وتقويم Google معًا. ويتنقّل المندوبون بين العرض اليومي والأسبوعي والشهري، وينشئون حدثًا مرتبطًا بعميل محتمل ببضعة حقول.

تُكمل المهام والاجتماعات والتدريبات يوم العمل، وتربطه العملات معًا: يكسبها المندوبون مقابل العملاء المحتملين والإنجازات، ويستخدمونها لشراء عملاء محتملين أو صرفها نقدًا.

يتيح Lead Guaranteed للمندوبين شراء العملاء المحتملين من بعضهم. يعرض البائعون نسبة نجاحهم وتقييماتهم، ويستطيع المشترون الاطلاع على ملف البائع وإنجازاته، والتفاوض على السعر، والدفع بالعملات.

كان الوصول عبر الجوال حاسمًا للمندوبين على الطريق، لذا تعمل البوابة كاملة على الهاتف أيضًا: يستطيع المندوب إنشاء عميل محتمل أمام صاحب المنزل، ومراجعة موجز الفريق بين الزيارات، وحجز الاجتماع التالي قبل مغادرة المنزل.